透视2023我国超市TOP100：“术”救急、难救远
文｜零售商业财经 乾行
编｜吕鑫燚
我国连锁运营协会（CCFA）最新发布的《2023年我国超市TOP100》（榜单附后）显现，2023年，超市TOP100企业出售规划为8680亿元，门店总数2.38万个，别离比上年的超市TOP100下降7.3%和16.2%。
尽管百强企业全体出售规划和门店数量呈下滑态势，但从详细运营状况来看，近半超市开展稳健，还有33家企业的门店数添加，向职业开释活跃信号。
若用一棵树来比方的话，从详细“数字”中，咱们亦能“见树”之全貌。
尤其在近两年，“求变”成为职业主旋律，连锁超市以更灵敏的作战姿势，应对商场之变，既有关于会员店、扣头店等新业态的探究布局，也有引入、学习“胖东来方式”经历等针对性进步产品、服务质量之举。
长时刻来看，超市职业正竭力制作一条“浅笑曲线”，虽短期承压，但长时刻向好。接下来，谁能扎稳扎深、首要度过阵痛期，谁就能基业长青、耸峙潮头。
01 全体下滑中藏着亮点
曩昔五年，超市百强全体出售规划为接连下滑状况。2023年为8680亿元，相较2022年的9369亿元下滑7.4%；而门店数量则在2020年到达3.1万家的峰值后，于2023年跌至2.38万家，削减近四分之一。
图1：超市百强近五年出售规划及门店状况 制图：乾行
但“向阳面”是，超市百强均匀单店的年出售额呈上升趋势，由2020年的单店年出售额3122.58万元上升到2023年的3647.06万元，虽仍未康复到2019年的3766.15万元，但必定程度上也反映出了，超市企业近年来经过闭店调优来改进运营成绩的行动已初具成效。
图2: 2019年-2023年超市百强均匀单店年出售额散布图 制图：乾行
再细化剖析，从超市百强的运营区域规划来看，全国连锁企业仍然是连锁百强的国家栋梁。
2023年，全国连锁超市百强出售规划总计6656亿元，以仅占比不到30%的7105家门店数，完结占比达挨近80%的营收规划；而区域连锁超市百强（指只在一个省或直辖市内运营的企业）出售规划总计2034亿元，门店数多达16701家，根本上符合“二八规律”。
一起，全国连锁超市的均匀单店年出售额挨近区域商超的1.4倍，每年近4000万元。
表1: 区域及全国性超市状况 制表：乾行
在全国连锁超市百强企业所进入的零售业态中，会员店业态运营状况显着优于其它业态。开市客（Costco）和沃尔玛（Walmart）两家公司以370家（2.2%）的总门店数量（我国区域）完结1257亿元，近20%的出售规划。
会员店业态的均匀单店年出售额一骑绝尘，以2019年在上海开出首店的Costco我国为例，单店年均可完结11亿元的出售额，远超归纳（超市、商场、百货等集合体）和商超（超市）两种业态。
另据计算，沃尔玛我国的山姆会员店从1996年首店落地后，经过二十年的蓄势堆集，在2016年后才得以敏捷开店，并以均匀每家店的出售额超越15亿元，近50家店的门店数完结全体沃尔玛挨近三分之二的出售规划。
表2: 超市百强运营状况及业态散布表 制表：乾行
扣头店业态相同可圈可点，尽管其在出售规划占全体比重不到1%，但以这种业态为运营方式的好特卖和嗨特购在出售额和门店数同比都有大幅的增加，均匀单店年出售额别离可以到达446万和259万元。
表3: 扣头业态运营状况 制表：乾行
可以预见的是，当下的出售额仅仅扣头店业态的“开胃前菜”。
传统零售商超企业纷繁开端试水扣头店，永辉超市本年方案完结600家“正品扣头店”的改造，经过选用“店中店”的方式，在每家店增设100平方左右的区域，供给近百个SKU的扣头产品。家家悦超市也做出测验，经过新业态“好惠星”进入扣头店业态，根据自有品牌加上“开箱式售卖”低本钱陈设方法，为顾客供给贱价产品。
图源：网络
不过，尽管气势向好，但由于扣头店方式还处于商场探究期，仍需求很长时刻来探究出一条卓有成效的途径。
最终，从上市和非上市企业的运营状况来看，上市企业的运营才干显着优于非上市企业。
详细来说，超市百强共有23家上市公司（含国外，其间Costco和Walmart为国外上市企业）。超市百强上市企业2023年出售规划总计达4658亿元，占比达53.67%；其门店总数为8846家，占比为37.16%。均匀单店年出售额为5266.12万元，对错上市企业的2倍。
表4: 上市与非上市企业运营状况比照 制表：乾行
上市企业中，会员店业态的Costco和Walmart，在2023年完结两位数的出售规划增加。其间Costco在2023年开出了3家店，并在2024年1月在深圳龙华开出第6家门店。归纳（超市、商场、百货等集合体）业态出售额也同比完结6.33%的增加，但商超（超市）业态同比跌幅为10.82%，运营应战较大。
表5: 超市百强上市公司运营状况 制表：乾行
综上所述，2023年超市百强虽全体出售体现欠安，但全国连锁企业仍以较高的运营才干完结了近多半的出售规划，会员店业态又占其间的两成，一起上市公司运营要远好于非上市公司。未来的时机，将留给连锁化程度更高、专业性更强、运营理念更先进的企业。
02 运营方式之变
榜单数据实际上透露了两点“反差”：有的企业“高歌猛进”，有的则“步履蹒跚”。出售额的“极点”反映出超市职业的运营方式正在产生改变。
其一，是面对中高端商场的企业增加较为显着，如山姆、Costco、奥乐齐等企业，其间Costco完结83%的出售增加，奥乐齐完结33%的出售增加。还有部分区域零售超市，如：浙北优致、汇嘉年代、新星、大张等，它们相应的出售规划在2023年也完结了2位数的增加。
其二，是全体出售并未有增加，年营收规划超越10亿元，且能完结2位数增加的零售企业只需12家。全国连锁零售商超商场继续下滑，如永辉、高鑫（大润发）、华润等。
表6: 2023年超市百强出售规划增加企业表 制表：乾行
从微观视角来看，社零需求增加渐缓，本来可买可不买的购物心思改变为“暂时不买”或许“精挑细选”的购物决议计划，这导致全体零售商场现已离别增量继续增加节奏，而是进入存量剧烈博弈的年代。对零售连锁百强而言：生意变得难做了，本来只需选好址把店开出来就能有销量的方式不再灵验。
从微观视角来看，传统零售商超不论是“人货场”要素，仍是企业运营层面都面对不少应战。
首要，“场”趋于专业化、细分化。零售商超原有“一站式购齐”的优势逐渐消失，顾客可挑选的“场”变得越来越多。
线上不光有京东、天猫等归纳电商渠道，一起还有小象超市、多多买菜、叮咚买菜、朴朴超市等生鲜电商渠道，它们凭借快捷的“线上下单、线下送货”的购物体会，让顾客削减了对线下“场”的进店消费需求，形成线下到店消费客群继续丢失。
线下还兴起了零食专卖店、生鲜会员店等新实体店业态，便携及新颖别致的购物体会，进一步使得本就“萎缩”的进店消费客流分流。
其次，“货”的层面，传统线下商超的货架租借商业方式，导致其只偏重“坪效”而非“品效”。零售商的收购更注重货架位租借带来的上架费、物料费、宣传费等其它费用。至于产品是否好卖，并不是零售商注重的要点。
然后导致商超同品类产品同质化严峻，无法引导顾客挑选。而零售商传递给品牌商的信号便是“价格战”，将本身运营要点放在促销，期望经过贱价招引消费。但价格战的实质是品牌商让利，让品牌商堕入价格战怪圈（贱价－低质－低流量－更贱价），零售商堕入“不促不销”的双输局势。
产品本应是零售商的要害推手，从选品环节介入，帮忙品牌商界说产品差异化，协助品牌商在线下场域内，强化竞赛优势，然后加强本身产品力，给顾客一个进店理由。
再次，当下零售企业短少对顾客需求改变的洞悉，失掉对“人”的招引力。
实体零售企业本来可以凭借线下特有的“私域”场，自动测验做许多测验来洞悉和发掘顾客的潜在需求并给予呼应，并根据对“场”的布局，差异于线上电商的“价格战”，然后完结“人”的优势。如今的顾客期望有“新奇特独”的购物体会，无法环绕购物体会做文章，则难以从头夺回“客流”。
实际上，实体零售仍然有很强的商场需求，仅仅当下传统商超并未满意这部分需求。这便是为什么会呈现调改后（胖东来改或许自改）门店的出售状况显着上升的状况，阐明传统商超并没有在产品（质量）、服务细节等层面让顾客倍感“冷艳”。
最终，在企业运营层面上，不少头部企业都面对着原有掌舵人和接班人的过渡问题。
现有头部零售连锁企业的管理层大部分都是在零售业沉浮打拼多年的老兵，如物美张文中、永辉张轩松、张轩宁等，但比如高鑫零售、盒马等也面对要害人员调任、退休等改变，怎么穿越创始人周期，进行安排调整和运营决议计划改变来敏捷应对顾客改变，仍是不小的应战。
另一方面，企业本身运营人力本钱的逐渐增加。由于职业“密集型劳作”特性，导致其较难经过标准化的工艺流程加上自动化的设备来完结对作业人员的代替，只能凭借作业流程和设备来进步必定的作业功率。
这也印证了我国连锁运营协会发布的陈述中说到的，当下传统超市企业面对三大中心应战——到店消费客群继续丢失、产品差异竞赛逐渐缺失和门店运营本钱不断增加。
03 虚伪的破局VS真实的破局
不少企业在2024年开端了“自救”方式，途径有二。
一是，将区域零售超市胖东来的运营方式奉为圭臬，步步高、永辉等传统超市品牌先后敞开了“胖东来式”调改；二是大力开展自有品牌，硬扣头方式大行其道。
前者从现在调整后开店的运营数据来看，不论是进店客流，仍是成交出售额都有了成倍的进步，作用显著。以步步高长沙梅溪湖店5月份数据为例，该店全体完结总出售额4128.66万元，总客流36.1万人，均匀日销133.18万元，日均客流1.16万人；其间在5月1日，该店出售打破240万元，为本月最高单日出售，当天客流高达1.77万人。而在调改之前，该店均匀日销仅为15万元，日均客流在2000人左右。
再以永辉超市郑州信万广场店调改后首日数据为例，康复运营首日出售高达188万元，是调改之前均匀日销的13.9倍；当日客流12926人，是调改之前日均客流的5.3倍，调改成效显著。
但笔者以为，胖东来方式更像是“网红方式”，除掉调改店焕新开业对顾客本身的招引，加之东来哥的“网红”人设、胖东来爆款产品带来的天然流量，但未来出售数据能否继续向好有待调查。
换言之，“拿来主义”只能带来短期的流量，其真实长时刻适配性难以给出定论。胖东来方式只能成为一个“讨巧”的解决方案，并不是持久的运营之道。
后者加码自有品牌，全体开展过于名利急进，未达零售商预期，更多是“为PB而PB”。
现有自有品牌运营最好的企业山姆会员店，其自有品牌产品占比在40%不到，其他零售企业自有品牌占比根本在10%-30%之间。不过，有一家企业比较特殊——奥乐齐，据其对外数据，现在自牌产品占比超越90%。自牌力的上升，好像并没有带来顾客的配合，9.9元的52度500ml的浓香白酒、9.9元950ml的牛奶、9.9元的洗面奶等等，网络上不少顾客对其质量存疑。
这也阐明，“价优”仅仅PB的特性之一，贱价不代表低质，高质贱价才是自有品牌产品中心抓手，商场上更多的PB仍在以价格“博噱头”。
上述两种应对之道作用不抱负的中心为，它们更多仅仅在“术”的层面，也便是经过详细的履行动作来协助零售企业进行调整，这种方法往往会方式大于内容，作用就不行继续。
要想真实可以改变现状，零售企业需求在“道”的层面进行运营认识一致，由上到下、由外至内的探究出一条更适合本身的穿越周期之道。
详细来说，笔者以为有以下两点。
榜首，零售需求长时刻主义，更需求继续改进。
零售业也是服务业，着重“复购”意味着这并非一次性交易的服务，而是要为不同顾客供给长时刻服务。经过超市本身业态的迭代焕新，不断地为顾客供给杰出的购物体会，然后带来顾客的继续复购和引荐。
一起，服务的标准是无上限的，没有最好只需更好。零售企业需求不断地调查考虑，怎么可以给到顾客更多的“多快好省”，还有“新奇特独”，它不单可以供给产品实质的物质价值，一起还能供给心情价值。
第二，真实做到“用户榜首，职工第二”。
杰出服务体会的条件是清楚“谁是你的客户”和“谁来完结这些服务动作”。唯有“用户榜首，职工第二”才干发现用户需求，最大或许性地满意用户需求。
胖东来是一个很好的典范，在对待用户方面，它能供给：七天无理由退货，7种不同类型的购物车，顺手取阅的烹饪菜谱，消费全程随处可见的交心服务；对待职工，则供给了丰厚的福利，包含薪资进步、带薪年假、加班费、短期鼓励奖、职工冤枉奖等。
超市企业需求结合本身开展从细节动身，相应的，也可以具有自己的“胖东来”效益。
进一步讲，接连四年的出售规划继续跌落，这也使得不少企业现已从头考虑“零售是什么”的问题。“胖东来方式”可以成功的原因，也是由于胖东来企业的运营从一开端就回归到零售实质，打造产品力，注重顾客体会，不断进步修炼企业内功来进行降本增效。国外的Costco、山姆等企业更是如此。
因而，笔者以为，在当下的零售环境下，跟着超市企业运营管理层找到符合自己的运营方法论后，在他们的带领下，国内超市职业未来可期。
附：我国连锁运营协会《2023年我国超市TOP100》
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